忠诚投资

忠诚投资
以前保真管理和研究公司
类型私人的
行业金融服务
成立1946; 76年前(作为忠诚管理与研究)
创始人爱德华·约翰逊二世
总部
服务区
全世界
关键人物
产品
服务
收入Increase美元$240亿(2021)[2]
AUMIncrease4.5万亿美元(2021年12月)[3]
所有者阿比盖尔·约翰逊&家庭(49%)
现任和前雇员(51%)
在职员工人数
57000(2022)[4]
网站万维网.fidelity.com

忠诚投资,通常称为忠诚,以前保真管理与研究或者FMR,是美国人跨国金融服务基于公司波士顿马萨诸塞州。该公司成立于1946年,是最大的资产经理之一在世界上有4.5万亿美元管理资产,截至2021年12月,他们的管理资产总计为11.8万亿美元。[5][6]保真投资运营经纪公司,管理一个大家庭共同基金,提供基金分配和投资建议,退休服务,指数资金财富管理,证券执行和许可,资产监护权以及人寿保险.[7]

历史

“保真基金”成为忠诚投资爱德华·约翰逊二世;1930年5月1日在马萨诸塞州成立。在大萧条期间,“保真基金”是唯一批准的基金约翰·C·赫尔由于在1930年,由于广泛的银行失败而担任马萨诸塞州证券董事的任期。[8]1946年,公司结构发生了变化;现在被称为保真管理与研究FMR)。[1]

1969年,该公司成立富达国际有限公司(FIL)为非美国市场提供服务,并随后在1980年将其转移到其员工拥有的独立实体中。[9]

1982年,FMR公司开始提供401(k)产品。[1]1984年,它提供了计算机化的股票交易。[1]

1997年,罗伯特·波森(Robert Pozen)被命名首席执行官.[10]

在2001年,Geode Capital Management成立以运行和孵化FMR的投资策略。2003年,它作为一家独立公司被剥离。[11]

2003年,该公司启动了首个etf,称为Fidelity NASDAQ综合索引跟踪股票基金(ONEQ)。[12]

2010年,富达冒险,它风险投资ARM被关闭,许多员工创造了自愿资本。[13]

2011年,富达(Fidelity)将其国际部门的名称从富达国际(Fidelity International)更改为富达全球投资,并引入了新的徽标。[14]

2012年,该公司将波士顿总部移至245夏季街.[15]

2014年,阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)成为富达投资(FMR)的总裁兼首席执行官兼富达国际(FIL)董事长(FIL)。[16]

2018年,富达(Fidelity加密货币贸易。[17]

据报导,2019年5月,该公司将很快向机构客户提供加密货币交易。[18]

2019年10月,该公司推出了Fidelity Digital Asset Services,该服务将处理机构投资者的加密货币监护权和贸易执行。[19][20]随后,在2021年3月,富达申请了引入比特币att.[21]

保真管理资产2019年攀升了26%,达到创纪录的32万亿美元,这使收入提高到2009亿美元,营业收入达到69亿美元。[22]

2020年3月,富达在马萨诸塞州切斯纳特山开设了一个新的投资者中心。[23]

2021年3月,FMR的营业收入增长了4.6%。[24]2021年8月,富达宣布计划在2021年雇用16,000名员工[25]在下半年包括9,000。[26]

2022年4月,富达投资宣布将开始提供比特币作为投资选择,特别是在年中前401(k)计划中。根据CNN的说法,这也是第一个提供加密货币作为退休储户投资的主要401(k)提供商。但是,截至目前,只有雇主选择将其包括在计划中的参与者。[27]

当前操作

共同基金

在1960年代,富达是第一家美国主要的市场营销公司共同基金直接通过直接邮件广告和门到门的销售直接向日常人员。[28]以前,共同基金几乎全部销售给高收入或高科技个人,雇主的退休资金和/或已在金融业中的资金。

FMR有三个基金部门:权益(总部位于马萨诸塞州波士顿),高收入(总部位于波士顿)和固定收入(总部位于新罕布什尔州梅里马克)。该公司最大的股权共同基金是忠实的矛盾,拥有1074亿美元的资产,[29]使其成为美国最大的非指数基金,也是由个人管理的最大基金。威廉·丹诺夫(William Danoff)自1990年以来一直在管理矛盾。[30]

富达麦哲伦是另一个大型股票基金,资产为155亿美元。[31]它的现任经理是杰弗里·费金德(Jeffrey Feingold),他还管理了富达趋势基金。以前是由内德·约翰逊从1963年5月2日到1971年12月31日,彼得·林奇从1977年5月31日到1990年5月31日,以及2005年至2012年的哈里·W·兰格(Harry W.历史上的共同基金在如此长时间。[32][33]

2018年,富达投资推出了一条新的零增长比例共同基金[34]对于个人投资者。此后,富达的前两项零费率基金,零市场指数基金和零国际指数基金已增长到超过10亿美元的资产。那年晚些时候,富达又推出了另外两项零增加资金。在一起,四个保真度为零的股票股票基金[35]提供市场敞口,以超过三分之二的行业指数资产。

经纪

富达投资运作主要经纪公司Fidelity Investments通过其子公司国家金融服务有限责任公司(National Financial Services LLC)在美国各地的140个地点设有投资者中心,为其通讯经纪人,机构投资公司,银行和信托,家庭办公室,家庭办公室,家庭办公室,家庭办公室提供服务[36]以及注册的投资顾问,包括经纪公司清算和后台支持以及金融服务公司的软件产品套件。截至2010年9月30日,国家金融公司的资产超过4430亿美元,拥有超过4.43亿美元的资产。[36]

利益外包

Fidelity个人,工作场所和机构服务(PWIS)是401(k)退休计划服务的最大提供商,管理为1.4万亿美元[37]截至2015年,总计供款资产总额为320亿美元。[37]提供的其他服务包括养老金管理,卫生与福利管理,股票计划管理以及薪资和其他记录保存服务。

德文郡投资者

该公司的德文郡投资者机构是一个部门,使公司的所有者能够在其资金之外进行其他投资。[38]

资产包括就业机构在忠诚度上工作。[39]该公司一直是房地产的主要投资者,拥有海港中心波士顿的250万平方英尺的办公空间。[40]它以前拥有社区报纸公司,郊区最大的报纸连锁店马萨诸塞州波士顿,出售给波士顿先驱在2000年[41]现在由Gatehouse Media。富达还从战略上投资于电信/托管服务/数据中心行业,包括柯尔特电信集团欧洲[42]收到南美洲, 和KVH Co. Ltd.日本。自2008年以来,所有的Metrored所有权都被完全剥离了。

它以前是大量投资于商业木材和建筑材料。[43]

2013年,他们卖掉了波士顿教练豪华轿车和黑车服务,由内德·约翰逊(Ned Johnson)于1985年成立,在等待出租车的时间太长,到达了哈里森全球。[44]它形成了概率持有2006年,将其出售给2015年的Builders Firstsource。[45]

捐助者辅助基金

富达管理a捐助者辅助基金(DAF),Fidelity Charitable,1991年成为第一家商业DAF提供商。

八条道路

富达国际(FIL)(FIL)还拥有自己的专有投资部门,称为八条道路。这是一个全球平台,拥有100多名投资专业人员中国日本,印度,新加坡和英国。2018年,八条道路推出了新的欧洲基金。[46]2019年6月,富达宣布,它可能会从其核心业务中撤出八条道路。[47]

有关内部人员私人投资的调查

一家私人风险投资公司F-Prime Capital Partners代表所有者和Fidelity Investments的其他主要领导者管理,被描述为与Fidelity Investments公共资金直接竞争。2016年路透社的调查确定了多种案例,F-Prime Capital Partners[48]能够以忠诚投资价格的一小部分进行投资。由于SEC法规,F-Prime Capital Partners的投资阻止了Fidelity进行同样的早期投资。调查表明,这项竞争迫使富达将投资推迟到以后的价格,并且价格比F-Prime Capital Partners高得多,从而导致富达基金股东的回报较低。[48][49]

公司治理专家指出,这种做法不是非法的,但它构成了明显的公司利益冲突。[48]富达发言人表示,他们正在遵守所有法律和法规。[48][50]

同一位路透社调查记录了六起案件(在10个案件中),在初创公司公开交易后,富达投资成为F-Prime Capital Companies最大的投资者之一。法律和学术专家表示,富达共同基金的大部分投资(具有市场发展的购买力)可以看作是支撑F -Prime资本投资的价值,从而使Fidelity Insiders受益。[48]

富达拒绝对调查的这一方面发表评论。[50][48]

法律问题

保留罚款

2007年2月,NASD,金融行业监管机关,因涉嫌注册,监督和电子邮件保留措施而被罚款四名FMR附属经纪交易商375万美元。经纪交易商在不承认或否认指控的情况下定居。[51]

2004年,富达经纪人支付了200万美元,以解决由美国证券交易委员会在2001年1月至2002年7月之间,员工在其88个分支机构中的21个中更改并销毁了文件。富达每年进行内部检查,以确保其遵守联邦法规。管理层被指控向分支机构员工施加迫使检查完美的检查并通知检查,并至少有62名员工销毁或更改了在分支机构的潜在不当文件,包括新帐户申请,授权书和可变年金表格。[52]

虚假陈述

2007年5月,NASD罚款两名富达经纪交易商40万美元,用于准备和分发误导性的销售文献,促进了Fidelity的命运I和II系统投资计划,这些计划主要出售给美国军事人员。作为解决方案的一部分,需要FMR分支机构通知命运计划持有人,他们希望增加对现有命运计划的投资,即可以在命运计划之外购买基础基金的额外股份,而无需支付额外的销售费用。[53]

所有权和管理

保真投资投资者中心博伊尔斯顿街波士顿

约翰逊家族

成立的约翰逊家族单独和通过各种信托拥有代表FMR投票权的49%的股票,并已签署了承诺将其所有股份投票为集团的协议。爱德华·约翰逊三世是该小组的主席,但被他的女儿取代阿比盖尔·约翰逊。阿比盖尔曾经是最大的单曲股东大约拥有25%的所有权,但在2005年10月,据报导,她已将其股份的“重要”部分卖给了家庭信托,并且怀疑她是否仍处于接替父亲的身份。[54]阿比盖尔(Abigail)于2014年被任命为首席执行官[55]和2016年主席。[56]

员工和前雇员

其余51%的公司中,大多数由富达雇员和前雇员持有,包括基金经理和前经理,例如彼得·林奇.[57]

办公室

FMR的公司总部位于马萨诸塞州波士顿,美国最大的业务位于新罕布什尔州梅里马克罗德岛史密斯菲尔德德克萨斯州西湖德克萨斯州达拉斯休斯敦,德克萨斯州德克萨斯州圣安东尼奥堪萨斯州宣教山肯塔基州卡温顿北卡罗来纳州达勒姆新墨西哥州阿尔伯克基俄亥俄州辛辛那提犹他州盐湖城佛罗里达州杰克逊维尔科罗拉多州格林伍德村;和美国叉子,犹他州。它也有办事处加拿大多伦多蒙特利尔卡尔加里温哥华。2009年的富达管理和研究在日本香港和东京开设了办事处,以增加其小型CAP研究的能力。

2004年,富达(Fidelity)通过在印度开设办事处的第一家办公室孟买。但是,他们在印度的办事处主要服务于后台职能,并且没有做出与投资有关的任何决定。[1]该公司在印度拥有超过4,000名员工。其第二大软件开发设施(仅次于美国)班加罗尔钦奈.

富达投资爱尔兰成立于1996年,是欧洲富达投资的离岸开发中心,现在雇用1000多名拥有办事处的人都柏林戈尔韦。富达也有办事处法国德国比利时意大利西班牙瑞士伦敦对于其人力资源解决方案业务人力资源访问。

营销

保罗·麦卡特尼营销活动

富达已经尝试了针对的营销技术婴儿潮人口统计,释放永远不要停止做自己喜欢的事,歌曲的汇编保罗·麦卡特尼。麦卡特尼成为公司的发言人2005年,在一场名为“这就是保罗”的竞选活动中。在光盘发行的那天,保罗本人将公司员工视为一条特别记录的信息,告知他们“富达和[他]有很多共同点”,并敦促他们“永远不要停止做自己喜欢的事”。[58]

也可以看看

参考

  1. ^一个bcde“我们的遗产 - 忠诚”.www.fidelity.com.
  2. ^“ Fidelity张贴第六连续的记录利润”.
  3. ^“关于忠诚 - 我们的公司”.
  4. ^“关于忠诚 - 我们的公司”.忠诚.
  5. ^“数字忠实”(PDF).www.fidelity.com。检索2020-09-18.
  6. ^“ Fidelity推出了加密支持”。检索9月18日,2020.
  7. ^“关于忠诚的投资”。 2017年12月31日。检索3月13日,2018.
  8. ^穆迪(Moody)的投资手册,美国和外国:银行,保险公司,投资信托,房地产,金融和信贷公司,1944年1月,穆迪投资者服务,PG。754;Fidelity Fund,Inc。于1930年5月1日在马萨诸塞州成立。作为一般人类类型的投资信托。官员:E。C. Johnson,2d。,Pres。,E。C. Johnson,第二名 - 副总理。&treas。)
  9. ^牛顿,吉尔(2017年2月16日)。“富达全球投资正在美国发展”。 IR杂志。
  10. ^吉尔平(Kenneth N.)(1997年4月22日)。“ 2位高管在Fidelity获得新帖子”.纽约时报.
  11. ^“保真度将Geode Capital分为单独的经理(Update1)”。 2006年2月9日。原本的在2006-02-09。
  12. ^“富达启动了第一ETF”.ETF.com。 2004年1月1日。
  13. ^摩尔,盖伦(2010年1月11日)。“富达的风险投资武器破裂”.波士顿商业杂志.
  14. ^皮尔斯,安德鲁(2015年6月2日)。“富达全球投资首席运营官退出”。伦敦FN。
  15. ^希利,贝丝(2012年11月16日)。“富达计划搬家波士顿总部”.波士顿环球报.
  16. ^奥唐奈,卡尔。“阿比盖尔·约翰逊接替爱德华神父担任富达的首席执行官”.福布斯。检索2019-05-20.
  17. ^“保真度(完整数据文件)”.加密业务。 2018-10-16。检索2018-10-16.
  18. ^Fitzgerald,Maggie(2019-05-06)。“据报导,富达将在几周内为职业选手提供加密货币交易”.www.cnbc.com。检索2019-05-07.
  19. ^“ Fidelity为富裕投资者启动了首届比特币基金”.Bloomberg.com。 2020-08-26。检索2020-09-03.
  20. ^鲁尼,凯特(2018-10-15)。“忠诚使对冲基金和其他职业专业人士更容易投资加密货币”.CNBC。检索2020-09-03.
  21. ^马修(2021-03-24)的“彭博”莱辛。“ Fidelity适用于美国证券监管机构的比特币ETF”.CNBC。检索2021-03-24.
  22. ^“金融上最有权势的女性:阿比盖尔·约翰逊,富达投资”.美国银行家。 2020-09-29。检索2020-10-08.
  23. ^Leary,K。H。;BusinessNewton;MA | 3月3日(2020-03-03)。“栗子山广场的新FidelityInvestments®投资者中心”.马萨诸塞州牛顿补丁。检索2020-03-26.
  24. ^Krauskopf,刘易斯(2021-03-02)。“富达父母的职位4.6%的营业收入上涨”.路透社。检索2021-09-06.
  25. ^爱德曼,拉里。“富达投资将招聘目标提高到当年的16,000 - 波士顿环球报”.bostonglobe.com。检索2021-09-06.{{}}:CS1维护:url-status(链接)
  26. ^贝尔,贾斯汀(2021-08-31)。“ WSJ新闻独家| Fidelity希望按年底增加9,000个工作”.华尔街日报.ISSN 0099-9660。检索2021-09-06.
  27. ^珍妮·萨哈迪(Jeanne Sahadi)(2022年4月26日)。“ Fidelity很快将在401(k)S中提供比特币的选择”.CNN。检索2022-05-08.
  28. ^彼得·林奇(Peter Lynch)和约翰·罗斯柴尔德(John Rothschild)击败了西蒙&舒斯特(Simon&Schuster)街;修订版(1994年5月25日)0671891634
  29. ^“fidelity®contrafund®基金-NYTIMES.com”.markets.on.nytimes.com.
  30. ^“您需要了解的有关Fidelity Contrafund共同基金的所有信息”.CNN钱.
  31. ^“Fidelity®Magellan®基金-NYTIMES.com”.markets.on.nytimes.com.
  32. ^智能投资者,2003年,关于简介的评论
  33. ^“ ajcu:彼得·林奇”.ajcu。存档原本的2014年12月26日。检索10月15日2013.
  34. ^编辑人员。“富达推出了另外两个零增强基金”.退休收入杂志。检索2022-01-19.
  35. ^“保真度零费用资金:这是利弊”.用途。 2022-01-18。检索2022-01-19.
  36. ^一个b国家金融网站, 关于我们
  37. ^一个b王,安德鲁(2015年11月16日)。“ 401K提供商:2015年前20名列表”.
  38. ^莱昂,雪莉(2013年8月9日)。“富达对完美番茄的追求严重损失”.波士顿环球报.
  39. ^“临时工作忠诚投资 - 少量”.www.verityjobs.com.
  40. ^苏珊Diesenhouse(2000年4月9日)。“富达:房地产的主要投资者”.纽约时报.
  41. ^Barringer,Felicity(2000年9月29日)。“媒体业务;富达将报纸卖给波士顿先驱者的所有者”.纽约时报.
  42. ^保罗库纳特(2015年8月12日)。“柯尔特股东获得了忠实报价,宣布'我们在这里不在这里'".寄存器.
  43. ^“富达的概率投资偶然 - 提交”.路透社。 2009年11月5日。
  44. ^“出售波士顿豪华轿车集团的富达,由董事长内德·约翰逊(Ned Johnson) - 波士顿环球报(Boston Globe)于1985年成立”.波士顿地球仪.
  45. ^“ Builders Firstsource完成了对问题的收购”(新闻稿)。环球新闻。 2015年7月31日。
  46. ^“八条道路风险投资公司为欧洲和以色列初创公司推出了3.75亿美元的规模增长基金”.TechCrunch。 2018年3月20日。检索2019-10-03.
  47. ^“考虑到风险武器八条道路的忠诚”.商业时间。 2019-06-17。检索2019-10-03.
  48. ^一个bcdef“忠诚的所有者如何以日常投资者的费用变得更加丰富”.路透社。检索2018-02-08.
  49. ^“共同基金公司Fidelity的明星经理之一使阿里巴巴的IPO赚了数百万美元”.财富。检索2018-02-08.
  50. ^一个b“在富达投资及其所有者因涉嫌高级利益冲突而被路透社炸毁之后,晨星接受了这家总部位于波士顿的巨人的解释”.riabiz。检索2018-02-08.
  51. ^“ NASD罚款四名富达财产的经纪交易商375万美元用于注册,监督和电子邮件保留行为”(新闻稿)。金融行业监管机关。 2007年2月5日。
  52. ^“ SEC和NYSE档案解决了与文件更改和破坏有关的联邦证券法和纽约证券交易所规则的违反联邦证券法和纽约证券交易所规则的行动”(新闻稿)。美国证券交易委员会。 2004年8月3日。
  53. ^“ NASD罚款两家富达经纪人经销商$ 400,000,用于分发有关出售给军事人员的系统投资计划的误导性销售文献”(新闻稿)。金融行业监管机关。 2007年5月8日。
  54. ^“约翰逊仍然是忠实的继任者?”.CNN。 2005年10月28日。
  55. ^Grind,Kirsten(2014年10月13日)。“阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)任命富达投资的首席执行官”.华尔街日报。检索2022-02-12.
  56. ^“阿比盖尔·约翰逊”.福布斯。检索2022-02-12.
  57. ^富达投资(2013年3月18日)。” FMR的活动和管理。代理声明,Fidelity Advisor系列VII Fidelity的特别会议将于2013年5月14日举行。 p。 20。
  58. ^詹恩·阿伯森(2005年9月8日)。“奔跑的品牌:挣扎的忠诚转向前竞争,以吸引婴儿潮一代”.波士顿环球报.

外部链接